【FP】Marriage and FPのFPサービスの流れについて

Marriage and FPの栗本です。

ファイナンシャルプランニングのサービスの流れと内容について、ご説明させていただきます。

<Marriage and FPのサービスの流れ>

1)お問い合わせ (電話、E-mailなど)

2)初回面談(1時間無料)簡単なヒアリング、現在の悩みなど

3)第2回面談 (2時間10,000円) ライフプランニングの実施、顧問契約の有無(年間60,000円/世帯)

4)第3回以降 年間顧問契約の場合…生命保険、資産運用、住宅購入等の相談

スポット契約の場合…1時間5,000円にて、適宜相談

<その他サービス(顧問契約の場合)>

1)各種金融系営業マンとの打ち合わせ同席(保険営業、証券営業、銀行営業との打ち合わせ、商品提案の同行、解説など)

2)住宅購入時の銀行との金利交渉、住宅メーカーとの打ち合わせ同行

3)専門家の紹介(弁護士、税理士、司法書士などの士業の方)

4)進路、就職相談(お子様の進路、就職相談、転職相談など)

5)結婚相談 (Marriage and FPのMarriage 部門で承ります。)

などなど、お客様のファイナンシャルアドバイザーに留まらず、人生の良き相談相手となれるようなサービスを目指しております。

よろしくお願いいたします。

Marriage and FP
栗本 やすひろ

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栗本やすひろ
栗本やすひろ
名古屋を中心に、「出会いから老後まで安心できる婚活をサポートします!」をモットーに、結婚相談所とファイナンシャルプランニング事務所を運営しています。
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