生命保険の加入・見直しのご相談について

将来の家計のことでお悩みはありませんか？

・家計の見直しの中で、保険料のムダを無くしたい

・複数の保険に加入しているが、どう見直したら良いか分からない

・保険を勧められたけど、その保険や保証が本当に必要なのか判断できない

生命保険の加入・見直しのご相談は、必要以上の保険加入がないかをチェックし、家計のムダを見直すことが可能です。

 

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生命保険相談の詳細

これからの将来をどのように歩んでいきたいかをヒアリングさせて頂きます。

現在加入されている保険の種類、保証の対象、保険の支払額・支払期間を確認させて頂きます。

本当に必要な死亡保障の保険金額である「必要保障額」を計算していきます。

以下の観点で見直しを行います。

・お客様の加入の目的に合っているか
・保障額に過不足はないか
・必要な時まで保障が続くか
・払込期間に対して、支払は無理がないか
・解約時の返戻金や、満期保険金の額は、想定通りの金額であるか。

ライフプランに合わせて、本当に必要な保障に絞り込むことで、充分な保障を確保しつつ、保険料を抑えることができます。

必要な保障に最もマッチする保険タイプが分かります。
そのプランを元に、保険のお手続きをしていきます。

こうした注意点も踏まえて見直しできるよう、しっかりサポートして参ります。
また、ご希望があれば新しい保険のお手続きもお手伝い致します。
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商品・サービスを提案しない、中立な立場の独立系ファイナンシャルプランナーを、家計のホームドクターやセカンドオピニオンとして、是非ご活用ください。

お困り事がありましたら、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。