Marriage and FPの栗本です。

ファイナンシャルプランニングのサービスの流れと内容について、ご説明させていただきます。

＜Marriage and FPのサービスの流れ＞

１）お問い合わせ　（電話、E-mailなど）

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２）初回面談（１時間無料）簡単なヒアリング、現在の悩みなど

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３）第２回面談　（２時間10,000円）　ライフプランニングの実施、顧問契約の有無（年間60,000円／世帯）

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４）第３回以降　年間顧問契約の場合…生命保険、資産運用、住宅購入等の相談

スポット契約の場合…１時間5,000円にて、適宜相談

＜その他サービス（顧問契約の場合）＞

１）各種金融系営業マンとの打ち合わせ同席（保険営業、証券営業、銀行営業との打ち合わせ、商品提案の同行、解説など）

２）住宅購入時の銀行との金利交渉、住宅メーカーとの打ち合わせ同行

３）専門家の紹介（弁護士、税理士、司法書士などの士業の方）

４）進路、就職相談（お子様の進路、就職相談、転職相談など）

５）結婚相談　（Marriage and FPのMarriage 部門で承ります。）

などなど、お客様のファイナンシャルアドバイザーに留まらず、人生の良き相談相手となれるようなサービスを目指しております。

よろしくお願いいたします。

Marriage and FP
栗本　やすひろ